赣州旅投成功发行5亿元人民币境外债券！

赣州旅游投资集团有限公司于2025年8月12日成功发行境外债券，规模5亿元人民币、票息2.85%。本次债券成功发行，创“2024年以来全国同评级地方国企发行人点心债最低票面”、“江西省点心债最低票面”、“赣州市境外债最低票面”三项记录。此次发行由东方证券（香港）和国泰君安国际担任全球协调人。

本次债券发行获得了国际资本市场的热烈反响和超额认购，包括国际知名资产管理公司、银行、保险公司及私人银行等，充分体现了全球投资者对赣州发展势头及赣州旅投集团稳健经营、良好信用资质的高度认可。投资者分布均衡，结构优化，自开簿后市场反应积极，共有46家投资机构，订单簿峰值超过25亿元人民币、5倍认购倍数。初始价格指引为3.40%，最终发行票面利率比初始价格指引收窄55基点到2.85%（即最终票面利率2.85%）。

在股东赣州发展投资集团的全力支持下，本次境外债的成功发行是赣州旅投集团继2023年后在国际资本市场的第二次亮相，为进一步优化债务结构、延长债务期限、增强财务灵活性、推动全市重大文旅项目建设和集团的持续发展提供了坚实的资金保障。